近日，厦门嘉戎技术股份有限公司(简称：嘉戎技术)发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，拟通过发行股份的方式向厦门溥玉、楼永通、卿波、柴志国、邓德涛、杭州蓝盈、杭州蓝合等共19名交易对方购买其合计持有的杭州蓝然100%股份，交易价格135,044.29万元，并向厦门溥玉发行股份募集配套资金100,000万元。
 

　　发行股份购买资产和募集配套资金互为前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。
 

图源：嘉戎技术公告
 

　　发行价格20.77 元/股，不低于定价基准日前120 个交易日的上市公司股票交易均价的80%；发行数量为65,018,906 股(按照发行价格20.77 元/股计算)，占发行后上市公司总股本的比例为35.82%(不考虑募集配套资金)，最终发行数量尚需经上市公司股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册后确定。
 

　　募集配套资金将主要用于以下项目↓
 

图源：嘉戎技术公告
 

　　杭州蓝然以电驱动膜及电渗析技术研发与应用为核心，主要从事离子交换膜及膜组件、电渗析相关设备的研发、生产、销售及技术服务，构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用设备”的电渗析产业链，帮助客户以清洁、高效的方式实现特定工业酸碱产品的制备、工业流体的分离纯化、废水资源化和循环利用、催化电解制备化学品和CCUS等，满足客户生产中绿色低碳生产、物料循环利用及废水清洁处理等差异化需求。
 

　　本次交易前，嘉戎技术以压力驱动膜技术为核心，主营业务为系列特种膜分离材料及组件、膜分离成套装备、高性能低温真空蒸发装备等产品的研发、生产和销售，以及提供高浓度污废水处理服务、资源循环回收解决方案等。本次交易如顺利完成，将为嘉戎技术带来四大利好：1.有利于构建全面的膜分离技术矩阵，提升综合解决方案能力；2.有利于拓展市场空间与客户价值，开辟新的增长曲线；3.有利于完善产业链布局，提升公司在产业链的整体价值；4.有利于发展新质生产力，助力新能源产业高质量发展与资源安全保障。
 

　　嘉戎技术表示，公司现有的压力驱动膜技术(如超滤、纳滤、反渗透)与杭州蓝然核心的电驱动膜技术(如电渗析、双极膜转化)同属于膜分离技术领域，是工业分离纯化的两大核心技术路径，二者具备很强的互补性，在废盐资源化和物料流体分离中属于核心工艺的前后段。本次交易将使上市公司获得电渗析全链条技术，实现膜分离技术平台和产品矩阵的进一步拓展。
 

　　整合后，公司将具备为客户提供整合压力驱动和电驱动的膜分离技术的组合工艺技术和产品，可设计纳滤预处理、反渗透浓缩、电渗析精制提纯、双极膜转化的核心工艺段，应用于盐湖提锂、锂电产品加工及回收、工业废盐资源化、高盐废水零排放、化工物料分离等场景，实现重要矿产资源的高效提取和低碳绿色清洁生产，帮助下游客户实现近零排放与循环利用，显著增强上市公司的技术壁垒与核心竞争力。
 

　　以此，嘉戎技术将进一步切入锂电、生物医药、食品加工、碳捕捉等增量市场，打开市场空间，开辟新的增长曲线，提升公司的整体盈利能力。
 

　　本次交易前后嘉戎技术股权结构变化情况如下：
 

　　本次重组完成后，杭州蓝然将成为嘉戎技术控股子公司，嘉戎技术的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标将有所提升。本次交易完成后，嘉戎技术将构建覆盖压力驱动与电驱动两大技术路径的“膜材料-膜组件-成套装备-解决方案”的完整产业链布局，在产品应用、技术研发、客户渠道等方面与标的公司实现协同，发挥与杭州蓝染协同整合效应，增强持续经营能力，提升上市公司盈利能力和资产规模。
 

　　本次交易尚需履行的决策程序和报批程序有：1.上市公司股东会审议批准本次交易；2.上市公司股东会审议同意厦门溥玉免于发出要约；3.本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册；4.相关法律法规所要求的其他涉及的批准或核准(如需)。
 

　　本文转载自第三方平台，转发此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据。如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。